沃頓賽亞的航班上一乘客變成一只怪獸而亡，彼得去暗發(fā)現場調查。奧利維亞以精神創(chuàng)傷被停職。沃爾特精心準備一切給彼得慶生，讓彼得感激。沃爾特發(fā)現死者身上有個怪異的符號，彼得在奧利維亞陪同下查找有關的訊息。林肯被病毒感染，沃爾特給他研究藥劑讓林肯喝。沃爾特發(fā)現犯罪者是在用脂肪。彼得發(fā)現犯罪者的蹤跡，帶人趕到，林肯開槍將變異人打死。